Auftragserfassung, 2/5300

Die Auftragserfassung erfolgt in der Maske 2/5300. Die Auftragserfassung ist noch vor der Fakturierung anzulegen, damit die Verbindung zwischen Anzahlungsrechnung und Endrechnung gesichert wird.

Die Auftragserfassung erfolgt bei der Überleitung aus dem InfoManagement automatisch.

Bei der Auftragserfassung ist zuerst der Rechnungsaussteller im ersten Block auszuwählen, im Block Debitor (2. Block) sind die Daten des Rechnungsempfängers zu erfassen:

Wurden die Daten des Rechnungsempfängers schon im Vorfeld in der Maske 2/350 angelegt, ist der Rechnungsempfänger aus der Liste der Personenkonten, durch die Abfrage nach der Kontonummer oder des Synonyms bzw. über die Werteliste zu wählen.

Sollte der Abnehmer in der Datenbank noch nicht erfasst sein, kann der neue Partner mittels Blockmenü deb.Anl. direkt aus der Maske 2/5300 angelegt werden:

Sollte der Debitor in der Datenbank schon erfasst sein, jedoch unter den Partnern des Klienten noch nicht erfasst sein, besteht die Möglichkeit den Debitor vom Referenzklienten mittels Blockmenü Deb.kop. zu übernehmen:

Im nächsten Block Postadresse (2. Block) kann eine von der Debitor Person abweichende Adresse eingegeben werden:

Im 3. Block werden die Stammdaten des Auftrages erfasst:

Auftrag	Auftragsnummer
Bezeichnung	Bezeichnung des Auftrages
Sta	Auftragsstatus. Der Status wird vom Programm automatisch gesetzt, ist aber von dem Verarbeitungsgrad des Auftrages abhängig.
Zahlungskondition SR	Zahlungskondition (F8 Werteliste auf 2/450)
Buchungsart	Buchungsart für Ausgangsrechnungen
Auftragsdatum	Auftragsdatum (Beginndatum der Auftragsleistungen)
Pauschal Auftrag	Kennzeichen für pauschale Leistungen. Funktionalität für Pauschalaufträge ist noch nicht aktiviert. Bitte, „N” eingeben.
Code	Code für eine Pauschale – noch nicht aktiviert.
Info	Zusatzinformationen zum Auftrag

Im letzten 4. Block werden die Auftragspositionen angegeben:

Sort	Sortierung = Anzeigereihenfolge - Wert wird vom Programm vergeben
Leistungscode	Leistungen / Tätigkeiten können mittels F8 aus den Stammdaten ausgewählt werden
Menge	Menge
Meng. E.	Mengeneinheit
Einheitspreis/KTO	Einheitspreis / Kontonummer für die Verbuchung
Summe/Kostenstelle	Betrag netto/Kostenstelle für die Verbuchung
Ust	Ust-Code
Ust Betrag/Kostenträger	Ust Betrag/Kostenträger für die Verbuchung
W.	Währung