Kan

Beim Öffnen der Maske befindet sich der Cursor auf dem Feld Kanzlei. Mit  besteht die Möglichkeit, eine Liste mit allen vorhandenen Werten abzufragen. Jeder Klient wird zu einer Kanzlei zugerechnet. Wenn auf einem System mehrere Kanzleien arbeiten, so ist diese Unterscheidung sehr wichtig. Ist ohnehin nur eine Kanzlei an diesem System tätig, so wird diese Nummer immer eins sein.

Klient

Auf dem Feld Klient wird die neue Klientennummer vergeben, welche dann in allen Bereichen der Kanzlei eindeutig diesem Klienten zugeordnet ist. Mittels  wird angezeigt welche die niedrigste, und welche die höchste freie Nummer ist.

Aktiv

Mit der Wahlmöglichkeit Aktiv J/N kann man den Klienten aktivieren (J) oder deaktivieren (N). Ist das Kennzeichen auf N gesetzt, so kann der Klient in keiner Maske mehr angesprochen werden.

INFO, FIBU, LOHN

In den Feldern INFO, FIBU, LOHN wird festgelegt, in welchen IGEL Paketen dieser Klient angelegt werden soll. Eine Vordefinition kann in der Maske 9898 Kanzlei Einstellungen erfolgen. Eine nachträgliche Änderung ist immer möglich, wenn von N auf J gesetzt werden soll. Ist ein Paket einmal aktiviert, so kann das nicht mehr auf N gesetzt werden.

ANBU

Ist das Feld ANBU auf J, so werden die anlagenspezifischen Klienten Daten erstellt. Dieses Feld kann jedoch erst auf J gesetzt werden, wenn für diesen Klienten in der FIBU bereits ein Geschäftsjahr angelegt wurde.

REAL

Das Feld REAL ist nur dann von Bedeutung, wenn das Paket IGEL REAL installiert ist.

Währung

Im Feld Währung ist die heimische Währung des Klienten einzutragen. Sollte eine Währung noch nicht angelegt sein, so kann sie in der Maske 9826 nacherfasst werden. Dieses Feld dient der Information und ist ansonsten ohne Bedeutung.

Team

ist in jedem Fall einzutragen. So kann eine Auswertung über die Klienten eines Teams gemacht werden. Ist in der Kanzlei keine Teamstruktur vorhanden, so muss dennoch zumindest ein Team angelegt sein. Der Teamcode steht in vielen Listen als Auswahlparameter zur Verfügung. Teams werden in der Maske 150 angelegt. Obwohl in der Maske 2/100 im Feld Team die Erfassung nur mit Großbuchstaben zugelassen wird, wird in diversen Auswertungen auch berücksichtigt, wenn das Team in der Maske 2/150 klein geschrieben ist.

Hier wird der Team-Kurzcode eingegeben, welcher frei definierbar ist (alphanumerisch 8 Stellen). Im Feld Bezeichnung wird der Name des Teams eingegeben (meistens der Name des Teamleiters), im Feld MA wird der Mitarbeiterkurzcode des Teamleiters eingegeben. Hat das Team eine eigene Bankkontonummer, auf der die Honorare zu überweisen sind, so ist unter Bank die Bankleitzahl und unter Kontonummer die Bankkontonummer einzugeben.

Gruppe

Im Feld Gruppe können die Klienten in frei definierte Gruppen zusammengefasst werden. Der Parameter Gruppe steht in sehr vielen Auswertungen als Auswahlparameter zur Verfügung. Es ist beispielsweise sinnvoll, Klienten die nicht auf Finanzamt Quotenliste stehen sollen, unter einer eigenen Gruppe zusammenzufassen. Diese Gruppen können in der Maske 9820 definiert werden.

Betreuer

Unter Betreuer ist der zuständige Sachbearbeiter bzw. der zuständige Steuerberater einzutragen. Auch dieser Wert dient als zusätzliche Gruppierungsmöglichkeit bei diversen Auswertungen und Statistiken.

Konzern

In diesem Feld wird signalisiert, dass dieser Klient ein Konzern ist. Den dazugehörigen Konzern legt man im Menü 160 Konzerne an.

Zu Konzern

ordnet den Klienten einem vorhandenen Konzern als Firma zu. Diese beiden Felder werden eingetragen, wenn die Konzernlogik im REAL verwendet wird. Dies ist immer dann erforderlich, wenn im REAL mehrere Objekte gleiche Bankverbindung haben und daher nur im „Konzern“ eine Buchhaltungseinheit darstellen.

Postadresse

Soll die Post an eine andere Adresse bzw. an eine andere Person gesendet werden, dann wird eine Postadresse angelegt. Steht man auf diesem Feld, so verzweigt man mit der Taste Detail () in die Personenmaske (siehe unten).

Sort

Dieses Feld bietet eine zusätzliche Gruppierungsmöglichkeit, standardmäßig wird hier die Klientennummer vorgeschlagen.

DVR

hier wird die Datenverarbeitungsregisternummer des Klienten (sofern vorhanden) eingetragen.

BuKreis Kostst.

In diesen Feldern ist die Buchungskreisnummer und Kostenstellennummer für eine SAP-Schnittstellenausgabe einzutragen, falls eine solche im Einsatz ist.

CreditorID

in diesem Feld wird die CID hinterlegt, im Anwendungsfall, dass Konten im Namen des Eigentümers mit Verfügungsmacht des Hausverwalters verwaltet werden.