Hier können Sie Projekte pro Klient erstellen.
Der erste Block ist der Standardpersonenblock. Wechseln Sie nach der erfolgreichen Abfrage in den nächsten Block.
Sollten bei diesem Klienten bereits Projekte erfasst sein, so sehen Sie diese automatisch. Projekte können, sofern sie noch nicht abgerechnet sind, jederzeit abgeändert werden, indem man sie überschreibt. Es werden bis zu 5 Projekte gleichzeitig angezeigt. Sollten bereits mehr Projekte existieren, so müssen Sie mit der Cursortaste AB nach unten blättern.
Um ein neues Projekt zu erfassen, stellen Sie den Cursor in die nächste freie Zeile und geben folgendes ein:
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Kurzcode: |
Eine von Ihnen frei definierte Kurzbezeichnung (max. 8 Zeichen) für das neue Projekt. Um Leistungen auf dieses Projekt zu erfassen, ist in der Maske 400 bei der Leistungserfassung dieser Kurzcode anzugeben (kann auch mittels F8 dort abgefragt werden). |
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Bezeichnung: |
Die ausführliche Bezeichnung zu diesem Kurzcode (max. 60 Zeichen). |
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Von: |
Per welchen Monat soll dieses Projekt beginnen - Eingabeform JJJJMM. |
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Bis: |
In welchem Monat endet das Projekt - Eingabeform JJJJMM. Dieses Feld kann aber auch leer gelassen werden. |
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AE: |
Müssen die für dieses Projekt verwendeten Tätigkeiten in der Projekt-Arbeitseinteilung erfasst sein? J/N (Vorschlagswert ist N). Die Arbeitseinteilung für Projekte finden Sie im nächsten Block. Dort sind die Tätigkeiten, auf denen das Projekt abgerechnet wird, einzugeben. Bei anderen Tätigkeiten auf diesem Klienten, kann dann kein Projektcode erfasst werden. |
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E: |
Wie soll das Projekt abgeschlossen werden? M = manuell - dann muss, bevor das Projekt verrechnet wird, im Feld S der Status manuell auf A abgeändert werden. Davor kann das Projekt nicht verrechnet werden. V wie bei Verrechnung - der Status muss nicht manuell abgeändert werden. Sobald das Projekt abgerechnet wird, ändert sich automatisch der Status von offen auf abgeschlossen, und sodann auf verrechnet. Danach sind keine Erfassungen in der Maske 400 auf dieses Projekt mehr möglich. L = laufend, Projekte öfters abrechenbar. |
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Pauschale: |
Soll dieses Projekt pauschaliert werden. Wenn J müssen Sie im nächsten Feld den erwünschten Wert eingeben. Dieser Wert bezieht sich auf den gesamten Zeitraum dieses Projektes. Geben Sie ein N ein, so wird das Projekt individuell abgerechnet. |
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HN: |
Ist für dieses Projekt eine bestimmte Honorarnotenvorlage erstellt worden, so kann dessen Kurzcode hier verwendet werden, um diese Vorlage bei der Abrechnung zu verwenden. Bleibt das Feld leer, so wird der Kurzcode aus dem Klientenstamm Maske 200 verwendet. |
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S: |
Status des Projektes: O = offen A = abgeschlossen V = verrechnet. Sobald das Projekt abgeschlossen bzw. verrechnet ist, können keine Leistungen mehr erfasst werden. Dieser Status kann nach der Verrechnung wieder auf Offen für die Zuordnung weiterer Leistung zu diesem Projekt erfolgen. |
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E.Abr. |
Sollen die Projekte einzeln oder kumuliert abgerechnet werden. Achtung: Der neue Werte L für Laufende Abrechnung in der Werteliste der Spalte E hat derzeit noch keine Funktion. |
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Max.St. |
Anzahl der maximalen Stunden |
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Best.Nr |
Erfassung einer Bestellnummer möglich (Workflowmanagement) |
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Auftr.Nr |
Erfassung einer Auftragsnummer möglich (WFM) |
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Bet. Anz |
Anzahlungsbetrag (vereinbart) |
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Bet.Anz.abzgf. |
Anzahlungsbetrag der bereits eingegangen ist |
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% Anz |
Prozentbetrag der Anzahlung die mind. eingehen muss damit zu Arbeiten begonnen werden darf |
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Ansprechpartner RG Empfänger |
Mit einem Doppelklick auf die Felder oder mit der F4 Taste wird die 190er Personenmaske im Suchmodus (blau) geöffnet. Ein bereits angelegter Personendatensatz kann gesucht und mit F12 gespeichert werden, oder man beendet den Suchmodus mit ESC und legt einen neuen Datensatz an.
Links unten wird beschrieben, mit welchen Tasten Sie jeden weiteren Schritt durchführen können.
Die erfassten Personen/Adressen können in Ihrer BI-Honorarvorlage (1/515) eingebaut werden. Hierfür nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Support-Team auf.
Werden diese beiden Felder nicht befüllt, so zieht IGEL die Stammdaten wie bisher aus dem Klient der Maske 100. |
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Projekt-Arbeitseinteilungs block |
Der letzte Block ist der Projekt-Arbeitseinteilungsblock. Hier können Sie zu den einzelnen Projekten Tätigkeiten erfassen. Wenn Sie z.B. im mittleren Block bei dem Feld AE ein J eingegeben haben, so sind Sie gezwungen in diesem Block Tätigkeiten zu erfassen. Erfassen Sie keine Tätigkeiten, so können Sie später auch keine Leistungen auf das Projekt erfassen! |
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Stund |
Da Sie in diesem Block ebenso budgetieren können, gibt es das Feld Stund. (voraussichtlich benötigte Zeit in Stunden) dieser Tätigkeit. Dieses Feld hat keinen Einfluss auf den zu verrechnenden Betrag, es dient lediglich für sämtliche Statistiken. |
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Pau. |
In diesem Feld wird angeführt, ob diese Tätigkeit in diesem Projekt Pauschal (Maske 1/5900 Erfassung Pauschalen) abgerechnet werden soll oder nicht. Erfassungsmöglichkeit J oder N. |
